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法國巴黎人壽於2015年以台新銀行為唯一行銷通路推出「威利100」類全委投資型保單,連結「金采收益投資帳戶」,委由富達投信代為操作,深受保戶的肯定與選擇。為符合客戶於「資產移轉」及「退休規劃」的期盼,三方再次聯手,打造「趨勢創新投資帳戶」滿足客戶「穩健收益」、「靈活操作」及「資產成長」需求。

此外,「趨勢創新投資帳戶」亦提供類全委保單特有的「提減撥回」機制,其每月撥回最大特色為階梯式撥回機制,以「358」三階段式撥回,只要帳戶淨值符合特定區間,就有不同的年化撥回率。

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因應投資市場轉變,為提供客戶多元化選擇,台新銀行與法國巴黎人壽再度攜手,於20日推出「趨勢創新投資帳戶」,仍委由富達投信操作,此帳戶依據不同景氣循環,透過區域與產業分散布局,選擇基金與ETF累積報酬,協助客戶在低點時進場。

「趨勢創新投資帳戶」長期觀察景氣循環變化,調整資產配置,達到收

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益與風險報酬的管理目標,在帳戶中分為「成長型資產」如基金與ETF,以及「防禦型資產」高評等債券與基金,有戰略地進行靈活配置。

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台新金控個金事業群執行長尚瑞強表示,如何幫助不同人生階段的客戶找到最適宜的投資理財模式與

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產品,一直都是台新提供財富管理服務最重要的任務,「趨勢創新」這檔類全委保單標的將藉著重在破壞式創新產業,希望能協助客戶同時達到「資產成長、穩健現金流及資金靈活運用」的三大投資願望,同時透過保單設計,可加強客戶對於「資產移轉」及「退休規畫」的需求,大幅降低客戶意外面臨人生風險時所可能帶來的衝擊。

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