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和碩昨天股價大漲8.93%收73.2元,帶領同為iPhone組裝族群的鴻海(2317)股價跟進上漲2.89%收74.8元,雙方價差再度縮小至1.6元,表現相對優於大立光(3008)等其他蘋果供應鏈。摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉指出,和碩股價自去年11月波段高點已向下修正23%,基本上已將iPhone銷售疲弱利空消息反應完畢,第一季營收年成長 率-8%、應該就是今年底部,預估營收年成長率從第二季起就會從持平開始、向上攀升。
相較之下,摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟認為現在進場佈局軟板族群仍言之過早,即便近期股價大幅修正,設計技術升級有限加上需求下滑,將會導致價格走跌,尤其是整體產業開始進入供給過剩階段,因此將F-臻鼎與台郡投資評等雙雙調降至「減碼」,合理股價預估值分別為60與60.8元。
此外,陳星嘉表示,蘋果相關產品佔今年和碩營收比重預估為60%,其餘則是NB/MB、平板電腦、基頻等非蘋果產品,其中外界可能低估基頻產品的成長力道,由於基頻產品過去5年營收年複合成長率(CAGR)約為7%至12%,且毛利率高於整體水準,因此,預估今年約可貢獻10%的核心獲利比重,投資評等與合理股價預估值分別為「加碼」與86元。
賴昱璋指出,庫藏股買回實施前的和碩2016年本益比僅有7倍、遠低於歷史平均值的11至12倍,更何況現金收益率高達8%,從基本面來看,新產能開出意味著下半年iPhone出貨將進一步增加,獲利年成長率預估將由上半年的幾乎停滯來到下半年的16%。
摩根士丹利 證券昨(22)日針對蘋果供應鏈大舉進行財務預估值調整,其中看好和碩(4938)股價已將iPhone銷售疲弱利空因素反應完畢,因而將投資評等調升至「加碼」,但將恐身陷供給過剩泥淖的軟板雙雄F-臻鼎(4958)與台郡(6269)投資評等雙雙調降至「減碼」,評估現階段進場仍太早。
和碩昨天股價表現之所以亮眼,另一原因是祭出庫藏股買回措施,花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋表示,這是和碩上市掛牌以來第二次實施庫藏股買回。根據第一次統計數據,和碩股價在宣佈後的1周、1個月、2個月漲幅分別為37%、37%、35% 。
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
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