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曾經是國內大型證券公司專攻法人客戶營業員的嚴富民,當時基於給客戶更多投資之外的專業,而接觸永達保經,才發現這裡的平台提供了系統化的訓練,豐富紮實的專業教育資源加上共榮共好的企業文化,讓嚴富民得以用專業開發客戶,用人才吸引人才,而締造優異的業績!

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鎖定市場之後,專業則是開發客戶的主要利器。嚴富民說,保險商品大同小異,教導一下很多人會賣,或者分析一下客戶需求給客戶要的東西,也是常見的銷售模式

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但更重要的是要「創造需求」,給客戶沒發現自己需要之處,才能更彰顯壽險顧問的價值。

了解銷售流程之後,如何開發市場?先「設定目標市場,然後針對各類客戶族群強化自己的專業,有足夠的專業技術,才能打開市場,就不用擔心沒有客戶!」永達因為持續定位在退休財務、稅務規畫的市場,嚴富民認為先找到目標市場最重要,就像賣車,什麼牌子或定位的車種要賣給哪些客戶族群,一定要先分類好。

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嚴富民認為金融保險商品的銷售,不外乎從「傳遞知識、建立觀念、

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引發危機、創造需求」四大流程來進行,而這樣的銷售流程,永達保經透過平台資源和技術的建構,已經發展出一套系統化的策略,如此一來,行銷和管理上都有了依循,自然就提高了工作的效率。

工商時報【陳欣文╱台北報導】

他堅持給客戶的是「解決方案」而非單一保險商品,是要能解決他財務、傳承、稅務上各種問題的配套方案,所以必須比客戶掌握更多的法律新知和市場趨勢,也才能藉此突顯自己在專業上的差異化。

到永達之後年年達成MDRT的嚴富民,看好未來永達在兩岸保險市場的發展,也建議職場上想要轉型的人,想清楚職業和事業的差別,在永達可以透過共享資源團隊合作的方式,以股東身份跟公司一起成長,不像一般上班族只領固定薪水、等領退

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