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歐系外資表示,台積電第2季展望保守主因匯率風險和16奈米營收認列因素,但台積電對全年業績展望不變,反映出下半年業績將強彈且市占率將擴張,符合該外資預估獲利成長已於第1季落底的看法,因此維持台積電「買進」評等和目標價180元。

某家亞系外資認為,投資人或許會負面解讀台積電第2季展望,但其實台積電也釋出部分正面訊息,包括iPhone新處理器將推升第3季業績優於季節性水準

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、下半年半導體庫存跌幅將較去年同期收斂,因此維持台積電「買進」評等,但為反映第2季業績放緩和匯率風險,將目標價從177元下修到174元。

晶圓代工廠台積電預估第2季業績成長幅度低於市場預期,但外資圈今天出具的研究報告普遍看好台積電下半年業績將強彈,主要受惠於16奈米客戶拉貨及iPh

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台積電昨天召開法人說明會,總經理暨共同執行長劉德音指出,第2季以新台幣計營收將季增6%至7%,低於市場普遍預期的季增2位數水準。

亞系外資指出,台積電第2季展望保守是因為16奈米產能進行短期調整,預估台積電2016上下半年營收占比為45比55,與2015上下半年51比49不同,維持台積電「加碼」評等,將目標價從16

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8元調高到179元。

另一家亞系外資強調,除了蘋果A10新品效應,台積電部分客戶包括聯發科、展訊(Spreadtrum)、恩威迪亞(Nvidia)都將於第3季吃下16奈米產能,預估台積電16奈米營收占比將從上半年12%拉高到下半年22%。

外資表示,台積電本季展望低於市場預期,代表本季庫存回補力道將持續下滑,但台積電iPhone市占率擴張,有助於推升2016全年業績成長率超越產業水準;該外資強調,台積電長期展望佳,在不景氣的大環境下仍是避險天堂,維持台積電「買進」評等及目標價182元。

另一家歐系外資維持台積電

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「優於大盤」及目標價177元,認為蘋果業務有助於拉高台積電今年下半年訂單能見度,且蘋果A10處理器訂單可望全拿,優於去年A9處理器訂單僅吃下30%到40%。

美系外資維持台積電「加碼」評等和目標價175元,同時將2016、2017年每股盈餘(EPS)預估值分別調降2%至11.8元、13.18元,但看好台積電潛在的運算技術突破,以及大客戶高通回歸後在10奈米、7奈米的市占率擴張。

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